Il problema, prima della soluzione

Scenari rappresentativi per imprese e studi professionali italiani. Ti mostriamo come esaminiamo il problema, valutiamo i vincoli e scegliamo come impostare il lavoro.

Scenari rappresentativi costruiti sul nostro metodo e sulla nostra esperienza diretta nei settori descritti. Non si riferiscono a un cliente specifico identificabile: nomi, citazioni ed eventuali dati numerici sono illustrativi. Pubblicheremo casi con clienti reali — con consenso esplicito — appena disponibili.

Odoo e gestionale

Migrazioni, scorte da riconciliare, offerte su Excel e costi di commessa: esaminiamo come gestire dati e flussi di lavoro in Odoo, a partire da ciò che usi oggi.

Progetti, ore e marginalità di commessa

Commesse in perdita: leggere il margine prima di chiudere il lavoro

Servizi su commessa · Studi professionali

Ore non registrate, costi tardivi, extra assorbiti: uno scenario rappresentativo per studi e aziende di servizi su come controllare il margine di commessa mentre il lavoro è in corso.

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Registrazione delle ore

Rapportini ricostruiti a fine mese✓Ore registrate sulle attività, anche dal telefono

Costi attribuiti alla commessa

Ribaltati quando qualcuno ha tempo✓Associati alla commessa già dall'acquisto

CRM e pipeline di vendita in un gestionale integrato

La pipeline su Excel: un CRM per offerte, rinnovi e previsioni

Servizi B2B · Studi professionali

Offerte, rinnovi e follow-up sparsi tra Excel ed email? Ecco come affrontiamo il passaggio a un CRM Odoo, con responsabilità chiare e dati condivisi fino alla fattura.

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Dove vive la trattativa

File Excel personali e messaggi sparsi✓Una pipeline condivisa, con fasi e responsabilità chiare

Dal preventivo alla fattura

Dati ricopiati a ogni passaggio✓Documenti collegati che riutilizzano i dati confermati

Migrazione a un gestionale integrato

Cambiare gestionale senza fermare l'azienda: preparare il passaggio

Manifattura · Gestionale e processi operativi

Uno scenario manifatturiero: dati da migrare, prove, controlli e responsabilità per cambiare gestionale mentre l'azienda continua a lavorare.

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Inserimento dei dati

Lo stesso dato ribattuto in due o tre punti✓Un inserimento nel flusso condiviso

Dati da trasferire

Tutto lo storico, senza criteri di selezione✓Dati operativi verificati, storico consultabile a parte

Gestione integrata di giacenze, ubicazioni e lotti

Quando il magazzino non quadra: giacenze, ubicazioni e lotti

Distribuzione · Magazzino e logistica

Il gestionale dice disponibile, lo scaffale è vuoto. Come individuiamo le cause delle differenze di magazzino e impostiamo movimenti, rettifiche e lotti verificabili.

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Giacenza di riferimento

Gestionale, fogli e conteggi separati✓Un dato condiviso, aggiornato alla conferma dei movimenti

Correzione delle differenze

Quantità corrette senza spiegare lo scostamento✓Rettifiche con causale, data e operatore

Gestione integrata di vendite, magazzino e logistica

Materie prime e prodotti chimici: tracciabilità dal fornitore alla consegna

Distribuzione · Materie prime e prodotti chimici

Uno scenario rappresentativo della distribuzione di materie prime e prodotti chimici: come impostiamo la tracciabilità dei lotti dal fornitore al magazzino, fino alla consegna.

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Tracciabilità dei lotti

Ricostruita a mano su richiesta✓Dal ricevimento alla consegna, per lotto

Ordini e conferme

Telefonate ed e-mail sparse✓Un unico flusso degli ordini, con conferme tracciate

Digitalizzazione dei processi di field service

Field service per impianti di trattamento acque: dalla richiesta al rapportino firmato

Field service · Impianti di trattamento acque

Uno scenario rappresentativo della manutenzione degli impianti di trattamento acque, dalla pianificazione al rapportino firmato sul posto, con le domande per valutare il tuo ciclo d'intervento.

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Pianificazione degli interventi

Telefono, email e memoria dei tecnici✓Calendario unico per squadre e priorità

Rapportino di intervento

Su carta, trascritto in ufficio✓Digitale, compilato sul posto

Integrazione dell'IA

Dati da estrarre dai documenti, risposte che citano le fonti, previsioni da confrontare con il metodo che usi: valutiamo dove l'IA può essere utile e dove serve altro.

Assistente interno sui contenuti aziendali

Risposte dai documenti aziendali, senza inseguire i colleghi

Servizi · Studi professionali

Scenario rappresentativo: un assistente sui documenti aziendali, con fonti verificabili, permessi da rispettare e risposte da controllare. Dati trattati nell'Unione Europea.

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Trovare una procedura o un precedente

Chiedere al collega che ricorda dove cercare✓Consultare l'assistente e verificare il documento indicato

Fonte della risposta

Affidarsi alla memoria di chi risponde✓Aprire il documento citato e controllare il passaggio

Automazione documentale con IA integrata nel gestionale

Ordini, DDT e fatture: dalla trascrizione alla verifica

Distribuzione · Manifattura

Scenario rappresentativo per distribuzione e manifattura: l'IA prepara bozze da ordini, DDT e fatture. Il sistema le confronta con il gestionale; una persona verifica e conferma.

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Inserimento dei documenti nel gestionale

Dati ricopiati a mano, documento per documento✓Bozza precompilata, verificata e confermata da una persona

Confronto fra ordine, DDT e fattura

Controlli a campione, quando c'è tempo✓Controlli concordati su ogni documento nel perimetro, differenze segnalate

Previsioni e analisi sui dati del gestionale

Prevedere la domanda invece di rincorrerla

Manifattura · Distribuzione

Scenario rappresentativo: confrontiamo le previsioni sui dati del gestionale con il tuo metodo attuale. Il pilota dura otto settimane; estenderlo dipende dai risultati.

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Base della previsioneDa verificare nel pilota

Storico su foglio di calcolo ed esperienza di chi compra✓Dati del gestionale verificati e confronto con il metodo attuale

Misura dell'erroreDa verificare nel pilota

Si esaminano gli errori quando creano un problema✓Previsioni e risultati confrontati ogni settimana

Software su misura

Sistemi da collegare, codice ereditato da esaminare, applicazioni da riscrivere e passaggi al cloud: valutiamo dipendenze, manutenzione e continuità del lavoro.

Migrazione al cloud e servizi gestiti

Dal server in sede al cloud: la via d'uscita si scrive prima

Servizi e manifattura · Infrastruttura applicativa

Il server è in sede, l'assistenza scade: pianifichiamo la migrazione al cloud, proviamo il ripristino e scriviamo come uscire dal fornitore prima di entrare.

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Punto di partenza della decisione

Si sceglie il fornitore senza definire le priorità✓Si concordano fermo e perdita di dati tollerabili

Modalità di migrazione

Tutto in un fine settimana✓A ondate, ciascuna con un piano di ritorno

Presa in carico di software ereditato

Il software di cui nessuno sa più fare la manutenzione: partiamo dall'inventario

Trasversale · Software ereditato

Scenario rappresentativo: come prendiamo in carico un software ereditato, ricostruiamo le informazioni per gestirlo e valutiamo se conviene modificarlo o tenerlo così.

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Conoscenza del sistema

Affidata alle persone, senza istruzioni scritte✓Procedure documentate e passaggio di consegne verificato

Codice e ambienti

Copie sparse, ricostruzione mai verificata✓Codice censito e limiti di ricostruzione noti

Integrazioni e connettori fra sistemi

Quando i sistemi non si parlano: rendere visibili i guasti

Aziende di servizi · Sistemi eterogenei

Scenario rappresentativo nelle aziende di servizi: dati discordanti, passaggi manuali e guasti silenziosi. Come stabilire quale dato usare e controllare che arrivi a destinazione.

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Anagrafica del cliente

Versioni diverse in sistemi diversi✓Fonte di riferimento definita per ogni campo

Passaggio dei dati fra sistemi

Dati ricopiati a mano a fine giornata✓Trasferimenti automatici con esito consultabile

Rifacimento di applicazioni esistenti

Rifare un'applicazione senza fermare l'azienda

Manifattura · Applicazioni gestionali interne

Scenario rappresentativo nella manifattura: rifare un'applicazione legacy per parti, con vecchio e nuovo in funzione, regole documentate prima delle modifiche e un ritorno indietro per ogni parte.

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Sostituzione del sistema esistente

Tutto insieme, in un unico passaggio✓Una funzione alla volta, con vecchio e nuovo in funzione

Regole di business

Custodite soltanto nel codice✓Estratte, documentate e confermate prima delle modifiche

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