Clienti e vendite
Software CRM e gestione clienti
- Pipeline visiva
- Attività e follow-up
- Previsioni di vendita
Un CRM raccoglie i lead da ogni canale, li organizza in una pipeline di vendita visiva e tiene traccia di ogni attività con il cliente. In Odoo il CRM è collegato a preventivi, email marketing e calendario: un'opportunità vinta diventa un ordine, e ogni contatto ha la sua storia completa in un solo posto.
Cos'è un software CRM
CRM significa gestione delle relazioni con i clienti: è il sistema in cui vivono contatti, trattative e ogni interazione commerciale. Registra da dove arriva un lead, a che punto è la trattativa e cosa fare dopo, così nessuna opportunità si perde tra email e fogli di calcolo. Collegato a vendite e marketing, diventa il motore della crescita commerciale.
Dal primo contatto al cliente acquisito
Ogni passaggio resta tracciato sullo stesso contatto.
- 01
Acquisizione del lead
I lead arrivano da form del sito, email, campagne o inserimento manuale e finiscono automaticamente nel CRM, senza copia-incolla.
- 02
Qualifica e assegnazione
I lead vengono deduplicati, qualificati e assegnati al venditore giusto secondo le regole che definisci.
- 03
Pipeline delle opportunità
Ogni trattativa avanza per fasi in una pipeline visiva drag-and-drop, con valore atteso e probabilità di chiusura.
- 04
Attività e follow-up
Chiamate, email e appuntamenti sono pianificati e registrati sul contatto: sai sempre qual è la prossima azione.
- 05
Chiusura e analisi
L'opportunità vinta diventa un preventivo o un ordine; i report mostrano tasso di conversione e performance del team.
Cosa gestisce il CRM di Odoo
Le funzionalità che usiamo più spesso nelle configurazioni per le PMI.
Pipeline drag-and-drop
Trascini le opportunità tra le fasi e vedi a colpo d'occhio lo stato di tutte le trattative.
Lead da ogni canale
Form del sito, alias email, campagne marketing e inserimento manuale alimentano lo stesso CRM, senza dispersione.
Attività e agenda
Pianifichi chiamate, email e appuntamenti con promemoria; ogni interazione resta nello storico del contatto.
Lead scoring predittivo
Odoo stima la probabilità di conversione dei lead in base ai dati storici, per dare priorità ai più promettenti.
Report e previsioni
Tasso di vincita, ricavi attesi e performance per venditore, in dashboard sempre aggiornate.
Collegato a vendite e marketing
Dall'opportunità nasce il preventivo; le campagne email e gli eventi riversano i contatti direttamente nel CRM.
Fogli e agenda vs CRM integrato
Cosa cambia tra gestire i clienti su Excel e averli in un CRM dentro la suite.
| Excel e email | CRM integrato (Odoo) | |
|---|---|---|
| I contatti | Sparsi tra file e caselle email | Un'anagrafica unica con tutta la storia |
| Le trattative | Difficili da seguire e prioritizzare | Pipeline visiva con valore e probabilità |
| I follow-up | Affidati alla memoria | Attività pianificate con promemoria |
| Le previsioni | Stime a sensazione | Ricavi attesi calcolati dalla pipeline |
| Il passaggio a vendita | Si reinseriscono i dati nel preventivo | L'opportunità diventa preventivo da sola |
Il motore commerciale di tutta la suite
Il CRM non è isolato: un'opportunità vinta genera il preventivo in Vendite, che alla conferma prenota lo stock in Magazzino e da cui nasce la fattura in Contabilità; le campagne di Marketing riversano nuovi lead nel CRM. È lo stesso contatto, condiviso lungo tutto il ciclo dal primo interesse all'incasso.
Per chi è adatto
Reti vendita B2B
Team commerciali che gestiscono molte trattative e hanno bisogno di pipeline e previsioni affidabili.
Aziende di servizi
Chi vende progetti e servizi e deve collegare la trattativa alla proposta e poi al lavoro.
Chi cresce e vuole metodo
Imprese che vogliono smettere di gestire i clienti a memoria e dare struttura al commerciale.
Domande frequenti
Domande frequenti sul software CRM
Qual è un buon CRM per una PMI italiana?
Per la maggior parte delle PMI conviene un CRM integrato con vendite e marketing nella stessa suite, così il contatto è unico e l'opportunità diventa preventivo senza reinserire dati. Odoo copre pipeline, attività, lead scoring e report; Gitogi lo configura sul tuo processo commerciale.
Posso importare i contatti che ho già?
Sì. In fase di avvio importiamo i contatti e le anagrafiche esistenti (da Excel o da un altro gestionale) e li deduplichiamo, così parti con una base pulita.
Il CRM si collega a email e preventivi?
Sì. Le email restano sul contatto, e dall'opportunità vinta nasce direttamente il preventivo in Vendite, sulla stessa piattaforma.
Il lead scoring funziona davvero?
Odoo calcola una probabilità di conversione dai dati storici di vinte e perse: è un aiuto per dare priorità, non una garanzia. Più dati raccoglie, più diventa utile.
Quanto costa il CRM di Odoo?
Prezzi e versioni di Odoo si consultano su odoo.com. Gitogi non rivende licenze: ci occupiamo di analisi, configurazione, importazione dati e formazione. Per una stima del progetto, scrivici.
Posso partire dal CRM e aggiungere il resto dopo?
Sì. Puoi attivare il CRM e poi aggiungere vendite, marketing o fatturazione quando serve, sulla stessa piattaforma e senza migrazioni.
Processi collegati
Lo stesso gestionale governa anche questi processi
Gestione delle vendite
Dal preventivo all'ordine alla fattura, con listini, sconti e firma online.
ApprofondisciCassa e punto vendita
Cassa per negozio e ristorazione, anche offline, con magazzino e incassi sincronizzati.
ApprofondisciGestione degli abbonamenti
Ricavi ricorrenti, fatturazione automatica e metriche di rinnovo e abbandono.
ApprofondisciGestione del noleggio
Disponibilità per date, consegne e resi, cauzioni e ritardi in un solo flusso.
ApprofondisciDiamo struttura al tuo commerciale
Raccontaci come gestisci oggi lead e trattative: capiamo insieme come configurare il CRM di Odoo per non perdere più nessuna opportunità.
Aggiornato a giugno 2026
Odoo è un marchio registrato di Odoo S.A. Gitogi è Odoo Partner Ufficiale e cura analisi, configurazione, migrazione dei dati e formazione.